Herman Miller s’engage à acquérir une participation majoritaire dans le capital de HAY A/S

Herman Miller, Inc. (NASDAQ : MLHR), société internationale spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier, a annoncé ce jour avoir signé un accord en vue d’acquérir une part supplémentaire de 34 % dans le capital de HAY A/S (« HAY ») pour un montant approximatif de 78 millions de dollars. Cette opération fait suite à une transaction similaire remontant à 2018, où Herman Miller avait acquis une participation à hauteur de 33 % du capital de HAY. À l’issue de la transaction en cours, Herman Miller détiendra une participation majoritaire de 67 % dans le capital de HAY ; Rolf et Mette Hay, co-fondateurs et directeurs de la création chez HAY, détenant quant à eux les 33 % restants.

Fondée à Copenhague en 2002 par Troels Holch Povlsen et Rolf et Mette Hay, HAY est un leader du mobilier auxiliaire en Europe et en Asie. La société opère à la fois sur le marché des entreprises et sur celui des particuliers. Reconnue pour ses performances en tant qu’entreprise internationale à croissance rapide, pour son catalogue de qualité et pour ses meubles et accessoires bien conçus, HAY est un fleuron et un vecteur de transformation plus que bienvenu dans la famille de marques de Herman Miller. Herman Miller se réjouit de poursuivre son partenariat avec Rolf et Mette, qui apportent leurs compétences et leur sens de l’innovation en matière de direction de produit, ainsi qu’une approche particulièrement moderne du design contemporain. Ces qualités leur ont récemment valu d’être distingués par le magazine Fast Company, celui-ci ayant inscrit leurs noms parmi ceux des 100 personnes les plus créatives de l’année 2019. 

En augmentant sa participation dans le capital de HAY, Herman Miller répond directement à sa priorité stratégique en stimulant sa croissance profitable. Quant à la marque HAY, son intégration plus profonde dans l’écosystème Herman Miller devrait contribuer à accélérer son développement dans le monde. Depuis le lancement de HAY en Amérique du Nord en 2018, via ses canaux habituels de distribution aux professionnels et au grand public, Herman Miller a pu observer d’importants progrès, qui se sont traduits, entre autres, par une plateforme nord-américaine de vente en ligne, un début de localisation de la production et l’ouverture de trois sites physiques à Portland, en Oregon ; Costa Mesa, en Californie ; et Chicago, dans l’Illinois.

« La mise à l’échelle de HAY est une composante clé pour nous permettre d’étendre notre empreinte aux marchés de la distribution au détail et des entreprises, tout en touchant le public plus jeune et plus urbain que nous ciblons à des fins d’expansion, » déclare Andi Owen, président-directeur général et président du conseil d’administration d’Herman Miller. « Je suis extrêmement fier d’accueillir dans notre famille de marques – déjà attractives – la marque HAY et son approche centrée sur le design. »

« Nous sommes heureux de pouvoir faire perdurer et renforcer les relations qui lient HAY à Herman Miller, une entreprise dont l’héritage en matière de design a largement inspiré le mobilier moderne, ainsi que Mette et moi-même, » ajoute Rolf Hay. « Notre partenariat avec Herman Miller nous a permis de réaliser des produits de haute qualité, conçus par des designers de renom, que nous avons pu offrir à une clientèle élargie dans le monde entier. »

« Notre partenariat avec Herman Miller va nous permettre de faire ce que nous faisons le mieux – à une plus grande échelle, » complète Henrik Steensgaard, le PDG de HAY. « Nous avons hâte de pouvoir capitaliser davantage sur cet excellent partenariat. »

Par cette transaction, Herman Miller entend consolider les résultats opérationnels de HAY à l’avenir, et enregistre une part d’actionnariat sans contrôle pour les 33 % restants de la participation minoritaire. Le chiffre d’affaires de HAY à l’issue de l’année fiscale la plus récente, clôturée en juillet 2019, s’élevait approximativement à 160 millions de dollars. Outre l’impact potentiel de la méthode comptable de l’acquisition lié à l’augmentation nécessaire de la valeur comptable des stocks, cette transaction devrait avoir un impact positif compris entre 0,01 $ et 0,02 $ sur les résultats par action dans la seconde moitié de l’année fiscale 2020. Herman Miller prévoit une clôture de cette transaction au 2 décembre 2019, sous réserve de satisfaction ou dérogation à certaines conditions d’usage en matière de clôture, comme stipulé dans la convention d’achat.

Des informations supplémentaires relatives à la transaction figurent dans une présentation aux investisseurs disponible sur le site web de Herman Miller. Voir la présentation (English).

Pour plus d’informations, contacter :
Media_Relations@hermanmiller.com
Investor_Relations@hermanmiller.com

À propos d’Herman Miller
La marque Herman Miller est mondialement reconnue comme fournisseur de mobilier et de technologies et services associés. Depuis sa création en 1905, l’entreprise s’appuie sur des designs innovants pour aider les gens à réaliser de grandes choses. Le leader mondial du design est devenu Herman Miller Group, une famille de marques proposant une grande variété de produits pour des environnements dans lesquels les gens vivent, apprennent, travaillent et se soignent. La famille de marques comprend Colebrook Bosson Saunders, Design Within Reach, Geiger, HAY, Maars Living Walls, Maharam, naughtone, Nemschoff et Herman Miller. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hermanmiller.com/about-us

À propos de HAY
Fondée à Copenhague en 2002 avec l’ambition de créer du mobilier contemporain adapté aux styles de vie modernes, HAY a dès le début adopté une approche associant la création de produits bien conçus et d’une grande qualité à la griffe des designers les plus talentueux, les plus curieux et les plus audacieux au monde. S’inspirant des principes de l’architecture et de la nature dynamique de la mode, la marque HAY a su fidéliser un public international enthousiasmé par ses créations. Ayant opté pour des procédés de fabrication industrielle sophistiqués, nous faisons notre possible pour rendre accessible au plus grand nombre le design de qualité. HAY.com